Зміст
Натан Рейфф пишет экспертные статьи и новости на финансовые темы, такие как инвестирование и трейдинг, криптовалюты, ETF и альтернативные инвестиции, на с 2016 года.
Рецензент Шарлин Райнхарт
Шарлин Рейнхарт — CPA, CFE, председатель комитета Иллинойского общества CPA, имеет степень по бухгалтерскому учету и финансам Университета ДеПол.
Биотехнологические компании используют живые организмы и молекулярную биологию для производства широкого спектра продукции, включая лекарства и фармацевтические препараты. В 2021 году сектор биотехнологий привлек к себе повышенное внимание в связи с созданием новых вакцин, методов лечения и биомедицинских устройств для борьбы с глобальной пандемией COVID-19. В результате некоторые из этих компаний продемонстрировали взрывной рост доходов и прибыли.
К числу известных биотехнологических компаний относятся Moderna Inc. (MRNA), Agios Pharmaceuticals Inc. (AGIO) и CRISPR Therapeutics A.G. (CRSP).
Инвесторов, ожидающих дальнейшего роста биотехнологических компаний в 2022 году, могут заинтересовать взаимные фонды, ориентированные на сектор биотехнологий. Эти взаимные фонды биотехнологий обеспечивают профессионально управляемую экспозицию в данном секторе. Они позволяют минимизировать расходы, инвестируя в широкий спектр акций биотехнологических, фармацевтических и медицинских компаний.
Основные выводы
- В прошлом году биотехнологические ПИФы значительно отставали от базового индекса Morningstar US Healthcare TR.
- Тремя ведущими биотехнологическими ПИФами, ранжированными по совокупной доходности за один год, являются FBTAX, FBIOX и FBDIX.
- Основными пакетами акций этих фондов являются AbbVie Inc, Gilead Sciences Inc и Regeneron Pharmaceuticals Inc соответственно.
Мы рассматриваем три биотехнологических паевых инвестиционных фонда, ранжированных по показателю общей доходности за год (TTM) по состоянию на закрытие рынка 16 декабря 2021 года. Все три фонда ориентированы на биотехнологические компании, и все они значительно отстали от базового индекса Morningstar US Healthcare TR, который обеспечил общую доходность за один год на уровне 18,9%. Более широкая категория «Здравоохранение» за тот же период обеспечила общую доходность в размере 5,3%.
Приведенные выше и ниже данные приведены по состоянию на 17 декабря 2021 года.
Fidelity Advisor Biotechnology Fund Class A (FBTAX)
- Годовая скользящая доходность: -6,0%
- Коэффициент расходов: 1,01
- Дивидендная доходность за 12 месяцев (TTM): 0,38%
- Активы под управлением: 2,4 млрд долл.
- Дата создания: 27 декабря 2000 г.
FBTAX находится под управлением Эйрена Контопулоса. Фонд инвестирует не менее 80% активов в компании, занимающиеся исследованиями, разработкой, производством и распространением биотехнологических продуктов, услуг и процессов, а также в компании, извлекающие значительную выгоду из научно-технических достижений в области биотехнологий. Около 92% активов инвестировано в биотехнологические компании, а большую часть оставшейся части составляют фармацевтические компании.
FBTAX вкладывает средства в акции, как растущих, так и дорогих компаний. К числу основных акций относятся AbbVie Inc. (ABBV), Regeneron Pharmaceuticals Inc. (REGN) и Vertex Pharmaceuticals Inc. (VRTX) — все они относятся к биофармацевтическим или биотехнологическим компаниям.
Fidelity Select Biotechnology Portfolio (FBIOX)
- Годовая скользящая доходность: -14,6%
- Коэффициент расходов: 0,70%
- Дивидендная доходность за 12 месяцев (TTM): 0,17%
- Активы под управлением: 7,0 млрд долл.
- Дата создания: 16 декабря 1985 г.
FBIOX управляется Радживом Каулом. Как правило, фонд инвестирует не менее 80% своих активов в компании, занимающиеся исследованиями, разработкой, производством и распространением биотехнологических продуктов, услуг и процессов, а также в компании, получающие значительную выгоду от научно-технических достижений в области биотехнологий.
Около 89% активов FBIOX вложено в биотехнологические компании, а большая часть оставшихся средств направлена на фармацевтические компании. В число основных активов фонда входят компании Gilead Sciences Inc. (GILD), Moderna и AbbVie, которые являются биофармацевтическими и технологическими компаниями.
Franklin Biotechnology Discovery Fund Class A (FBDIX)
- Годовая скользящая доходность: -19,5%
- Коэффициент расходов: 0,98%
- Дивидендная доходность за 12 месяцев (TTM): 0,00%
- Активы под управлением: $1,1 млрд.
- Дата создания: 15 сентября 1997 г.
FBDIX управляется Эваном МакКаллохом, Венди Лам и Акивой Фелтом. Как правило, фонд инвестирует не менее 80% своих активов в ценные бумаги биотехнологических компаний и исследовательских фирм, занимающихся разработками в таких областях, как геномика, генная инженерия и генная терапия, а также здравоохранение, фармацевтика и сельское хозяйство. Почти 90% активов инвестировано в компании, базирующиеся в США, а оставшаяся часть распределена между компаниями, базирующимися в Дании, Нидерландах, Великобритании и некоторых других странах.
FBDIX инвестирует в акции, ориентированные на рост и стоимость. В число основных акций входят Regeneron Pharmaceuticals, Amgen Inc. (AMGN) и Horizon Therapeutics PLC (HZNP). Первые две из них являются американскими биофармацевтическими компаниями, а третья — ирландская биофармацевтическая компания.
Комментарии, мнения и анализ, представленные в настоящем документе, носят исключительно информационный характер и не должны рассматриваться как индивидуальные инвестиционные советы или рекомендации по инвестированию в какие-либо ценные бумаги или принятию какой-либо инвестиционной стратегии. Хотя мы считаем представленную здесь информацию достоверной, мы не гарантируем ее точность или полноту. Взгляды и стратегии, описанные в наших материалах, могут не подходить для всех инвесторов. Поскольку рыночные и экономические условия подвержены быстрым изменениям, все комментарии, мнения и аналитические выкладки, содержащиеся в наших материалах, приводятся на дату публикации и могут быть изменены без предварительного уведомления. Материал не является полным анализом всех существенных фактов, касающихся той или иной страны, региона, рынка, отрасли, инвестиций или стратегии.